Une campagne définie dans le module Relation Client a pour objectif de collecter un ensemble de contacts (leads, prospects ou clients) liés à un événement ou une action spécifique menée par l'établissement. Par exemple, une campagne peut être créée afin de collecter des inscriptions à une journée porte ouverte ou encore à une visite sur un salon.

Au delà de la collecte de ces inscriptions ou d'intérêt préalable, il vous est possible de pointer la présence effective d'un contact sur une campagne, grâce à la fonctionnalité Pointage décrite ci-dessous.

Activer la fonctionnalité Pointage pour une campagne

La fonctionnalité de pointage est à activer par Campagne, parmi les options de paramétrage :

Saisie du pointage

La saisie du pointage est à réaliser depuis la liste des entrées liées à la Campagne concernée :

• Soit de manière individuelle, en cliquant sur la colonne Pointage, valeur Oui/Non (lorsque le pointage est effectué, le passage de la souris sur l'indicateur Oui affichera la date et heure de pointage)
• Soit de manière groupée, en cochant plusieurs personnes, puis Modifier et sélection sur la liste Pointage

Le pointage se retrouve également sur la fiche Relation Client CRM et peut y être modifié :

Extraction des données de pointage

Les données de pointage peuvent être extraites depuis la liste des entrées par Campagne :

Elles peuvent également être extraites depuis le module Listes et recherches, à travers une liste d'objets Relation Client / Campagnes :

Donnée à ajouter "Pointage" :